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山东财经网 - 金融 - 宁波银行可转债累计转股增至25亿 多银行下修转股价
宁波银行可转债累计转股增至25亿 多银行下修转股价
加入时间:2018-10-11 9:54:36  来源:国际金融报

   10月9日,无锡银行(5.540, -0.13, -2.29%)、江苏常熟农村商业银行(下称“常熟银行(5.970, -0.14, -2.29%)”)、宁波银行(17.120, -0.10,-0.58%)、江苏江阴农村商业银行(下称“江阴银行(5.230, -0.21,-3.86%))相继公告可转债的转股情况。截至2018年9月30日,宁波银行累计转股股份最多,约达1.39亿股,累计金额约为25亿元。无锡银行、常熟银行与江阴银行分别累计转让5.66万股、6.12万股和5.06万股,转股金额共计109.36万元。

  记者注意到,2018年以来,上述4家银行均下调过转股价格。业内人士表示,目前国内股市低迷,银行股的股价下跌是促使银行下调转股价的外部原因。

  宁波银行累计转股金额25亿

  从4家银行最新公告看出,宁波银行累计转股数、转股金额位列4家上市银行之首。

  截至2018 年9 月30 日,宁波银行转债累计约25亿元“宁行转债(110.100, -1.20, -1.08%)” 转为公司A股普通股,累计转股股数约1.39亿股,占“宁行转债”转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。未转股的“宁行转债”金额为74.99亿元,占该行发行总量的74.9982%。

  与此同时,常熟银行累计有38.7万元的“常熟转债(110.100, -1.22,-1.10%)”转换成公司股票,累计转股数为6.12万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债金额约30亿元,占可转债发行总量的99.9871%。

  此外,江阴银行累计有32.66万元“江银转债(98.700, -0.70,-0.70%)”转为该行A股普通股,累计转股5.06万股,占“江银转债”转股前该行已发行普通股股份总额的0.00286%。尚未转股的“江银转债”金额为19.99亿元,占江银转债发行总量的99.9837%。

  无锡银行方面,截至2018年9月30日,累计共有38万元的“无锡转债(97.000, -0.38, -0.39%)”已转换成公司股票,累计转股数为5.66万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0031%。尚未转股的可转债金额为29.99亿元,占可转债发行总额的99.9873%。

  由于4家银行的转股期刚开始不久,成功转股的股份并不多。从可转债的发行规模上来看,也是宁波银行居首。具体来看,宁波银行于2017年12月5日公开发行10000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100亿元,期限6年。无锡银行和常熟银行的可转债发行总额均为30亿元,江阴银行为20亿元。

  据了解,可转债作为外部资本补充方式之一,一般用来补充核心一级资本。

  东吴证券(6.030, -0.15, -2.43%)分析师马婷婷曾指出,可转债相比其他再融资工具优势明显,除了不受再融资新规18个月的期限限制外,与优先股、二级债相比,可转债转股后可直接补充核心一级资本;同时,可转债递延摊薄每股收益,当期不影响盈利指标。尚未转股前,可转债作为负债端融资手段,成本较低。

  交通银行(5.640, -0.09, -1.57%)金融研究中心高级研究员赵亚蕊在接受《国际金融报》记者采访时则表示,发行可转债不需要进行信用评级,节省各项成本。发行的银行还可以在有利条件时强制转换,将债权转股权。

  马婷婷还指出,农商行、部分股份行偏好可转债。综合来看,适合发行可转债的银行主要具备以下特点:资本消耗速度快,未来资本压力较大;已发行债券规模较小,即使发行大规模的可转债也压力不大;市净率过高或者过低的银行,定增存在一定压力,或将选择可转债补充核心一级资本;MPA框架下广义信贷增速受限,部分银行需对未来规模扩张提前做好准备。

  转股价格多次下调

  记者发现,今年以来,上述4家银行均曾下调过可转债的转股价格。

  其中,无锡银行的“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为该行股份,初始转股价格为8.9元/股。5月21日,因触发转股价向下修正条件,“无锡转债”转股价由8.9元/股调整为6.85元/股。6月5日,因该行实施2017年度利润分配方案,“无锡转债”的转股价格由6.85元/股再次下调为6.7元/股。

江阴银行的可转债初始转股价格为9.16 元/股。5月3日,该行第一次修正了“江银转债”的转股价格,向下修正至7.02元/股。5月22日起,该行转股价又由原7.02 元/股调整为6.92元/股。8月28日,“江银转债”转股价格再次向下修正为5.67元/股。

  “常熟转债”的初始转股价格为7.61元/股,此后因该行实施2017年度权益分派方案,转股价格由7.61元/股调整为7.43元/股。8月27日,该行再次下调转股价,由7.43元/股调整为5.76元/股。

  此外,宁波银行也于2018年7月12日调整过可转债的转股价格,从之前的18.45/股调整为目前的18.01元/股。

  至于接连下调转股价格的原因,赵亚蕊认为,主要有两方面原因:一方面跟银行自身有关,另一方面和股市行情有关。“现在股市低迷,银行股的股价下跌是促使银行下调转股价的外部原因,同时与银行自身的经营绩效和业绩表现肯定也有关系。不过,从目前的情况来看,受当前股市大环境的影响会更大一些。”赵亚蕊称。




编辑:luyi

 

 

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