导报讯（记者 韩祖亦）临沂矿业集团有限责任公司日前公告称，拟在银行间市场发行金额为5亿元、期限5年的2018年度第一期中期票据，所募集的资金将全部用于偿还发行人金融机构借款，以降低融资成本，优化公司债务结构。截至2017年6月末，发行人有息债务余额130.50亿元，本期拟置换的借款余额占发行人有息债务的9.90%。
    近年来，发行人抓住国家鼓励煤炭行业兼并重组的历史机遇，在国内内蒙古、菏泽、济宁等地收购多处矿井和采矿权，在国外澳大利亚收购多处煤矿及煤矿探矿权，因而资产负债率较高，2014年至2016年末及2017年6月末，临矿集团资产负债率分别为69.72%、72.47%、72.38%和66.68%。
    同时，随着公司经营规模的扩大，相应提高了非流动负债总额，使长期债务负担上升。2014年至2016年末及2017年6月末，非流动负债分别为97.16亿元、135.65亿元、99.94亿元和89.19亿元，占总负债的比例分别为55.32%、62.06%、45.28%和41.95%。
    值得注意的是，受宏观经济增速放缓、煤炭价格下滑影响，临矿集团近年盈利能力风险加大。2014年至2016年及2017年1-6月，营业总收入分别为132.58亿元、97.59亿元、169.49亿元和146.88亿元；净利润分别为-1.64亿元、-0.69亿元、1.21亿元和1.44亿元。
    根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期中期票据的信用等级为AAA。