消金硝烟再起，零售激战未艾！2017年，银行迎来信用卡业务的狂飙猛进。以对公为主的国有大行从“守“到”攻“，股份制银行更是步伐激进，信用卡利润贡献率不断拉升。信用卡缘何爆发？各家银行如何跑马圈地？大零售格局下谁主沉浮？新浪财经重磅推出《信用卡赛点》系列报道。

　　信用卡业务已成银行转型零售的必争之地，即使是以对公业务为主的国有大行，也纷纷跑马圈地。整体来看，国有大行的零售战略从过去的“守”变为现在的“攻”，业务拓展更为积极主动。

　　数据往往更具说服力。2017年，工行信用卡累计发卡量以1.43亿张领跑，全年个人客户净增近3800万，其中信用卡客户增至8859万，成为国内客户总量最大的信用卡发卡行；建行信用卡累计发卡首次突破1亿张，消费额达2.62万亿元；农行累计发卡8481万张，当年新增发卡1618万张，同比增长23.6%。

　　“国有大行转型迫在眉睫，如果仍守着传统的公司业务这‘一亩三分地’不放，显然对经营发展不利。”中国不良资产行业联盟研究员莫开伟分析指出。他认为，国有大行去年信用卡业务突飞猛进，是加快经营转型、推进中间业务发展的内在要求。

　　工行1.43亿张累计发卡量领跑

　　五大行均保持两位增速

　　从信用卡累计发卡量来看，工行与建行领衔“1亿”梯队，建行则是在去年首次突破1亿张。

　　“宇宙行”工行以1.43亿张信用卡处于绝对领先位置，建行以1.07亿张位列第二。农行、中行、交行的发卡量均未突破1亿大关，分别以8481万张、6822万张、6243万张跟随其后。五大行中，信用卡数量首尾相差近8000万张，工行信用卡累计发卡量约为交行的2.3倍。

　　尽管数量存在差距，五大行累计卡量增幅却一致保持了两位数。

　　其中，交行去年新增1200万张信用卡，同比增长23.8%；农行新增1618万张信用卡，同比增长23.57%；工行新增2300万张信用卡，增速为19.17%；中行新增888万张，增速为14.97%；建行新增1286万张，增速为13.67%。

　　“随着我国经济综合势力增强、国民收入增长，为拉升国内消费提供了有利环境。家庭消费结构、消费质量发生了根本变化，消费能力有了很大提高。这为国有大行信用卡业务增长提高了现实可能。“莫开伟认为，家庭消费驱动力增长形成了巨大的利润空间，这为国有大行聚积信用业务领域、发力争夺信用卡市场提供了动力。

　　建行信用卡透支余额达5636亿元居市场第一

　　虽然工行在发卡量上存在优势，建行的信用卡透支余额却反超工行，保持行业第一。

　　2017年，建行信用卡透支余额达5，636.13 亿元，反超工行的5347.76亿元。除了工行与建行外，剩下3家国有大行均位居3000亿元梯队。其中，交行以3999.04亿元的透支余额逼近4000亿元；中行与农行的信用卡透支余额分别为3620.38亿元与3175.47亿元。

　　在信用卡消费交易额方面，建行以2.62万亿元领跑，工行与交行分别以2.4万亿元、2.27万亿元次之。

　　“个人银行业务利润总额占比达到45.95%，较上年提高2.16个百分点。” 建行行长王祖继在2017年报致辞中表示。不难看出，零售业务对利润的拉升作用不断显现，信用卡正是其中重要一环。

　　回顾2017年，在强监管态势下，全行业均处于缩表状态。从资产端来说，在银监会的一系列政策下，表外融资逐渐规范、通道业务遭到打压，在此背景下，信用卡业务自然属于大力发展的对象。“从利润端来看，去年因为银行缩表，而且通道内资管类业务受到大力压缩，银行尤其是中收部分需要寻找新的收入来源。信用卡也是一个极好的中间业务收入来源。”一位股份制银行人士分析指出。 

　　全方位获客：线上互联网化成趋势 线下跨界合作争抢客户

　　如果仔细分析五大行的信用卡业务突破点，各家招数不尽相同。

　　工行侧重于信用卡的互联网化布局，不仅推出纯线上信用产品，还联手京东将触角伸向电商。

　　2017年，工行推出了纯信用、全线上的互联网个人信用消费贷款产品“融e借”，该产品去年累计发卡贷款983.15亿元。工行还联手互联网公司京东，发行“工银京东小白卡”等产品。此外，去年8月，工行信用卡专属App“工银e生活”也正式上线。

　　建行在信用卡获客渠道和产品创新方面，两头并进。

　　一方面，建行过手机银行、微信银行等移动渠道实现信用卡获客活客。微信银行功能持续优化，推出“微金融”、“悦生活”、“信用卡”三大服务版块，与手机银行功能无缝对接。另一方面，在产品端，引入外部征信数据优化年轻客群授信策略，陆续推出腾讯游戏卡、喜马拉雅FM 信用卡等年轻化产品。

　　农行的亮点体现在，一是向大学信用卡发起进攻，二是推出“信用币”。

　　去年7月，在监管部门对校园贷“开正门、堵偏门”的政策号召下，P2P公司偃旗息鼓，银行再度重返校园。农行就相继在上海、北京等地展开试点，推出大学生信用卡金融服务校园行计划，在校期间还可免年费。此外，农行还推出虚拟信用卡产品“信用币”，与国航、东航、南航等6家航空公司合作发行联名信用卡，进一步完善信用卡产品体系。

　　中行依托国际业务优势，一方面积极拓展海外发卡业务，另一方面瞄准跨界合作。

　　去年，中国银行(3.850, 0.00, 0.00%)推出平昌冬奥会主题信用卡、中行长城环球通美国运通信用卡、中行长城世界信用卡、万事达英镑卓隽白金信用卡等系列跨境产品；此外，在跨领域方面推出中银神偷奶爸系列信用、中行唯品会信用卡等新产品。

交行去年动作频频，不仅业内首推手机信用卡体系，还在客户服务方面推出“超红买单日”等品牌活动。

　　2017年，交行发布首份“手机银行信用卡白皮书”，实现从发卡到使用的“秒批秒用”服务，开启信用卡“无卡时代”时代。此外，交行信用卡深化“买单吧”生活服务场景建设，与饿了么、易果生鲜等细分行业巨头合作。在用户体验方面，交行优化信用卡业务客户服务模式，推出人机协作只能服务项目。

　　纵观五大行的信用卡业务，可谓线上线下两头抓。虽然各家侧重点不太一样，大体可总结为：线上推动推动互联网化，为信用卡客户创造更加高效便捷的体验；线下多维度开展跨界合作，在不同场景争抢客户。

　　整体来看，国有大行抢夺信用卡客户大战已经拉开帷幕。那么，以零售转型为突破的股份行去年又有哪些大招？敬请期待《信用卡赛点》系列报道。