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山东财经网 - 财经 - 资产规模破10万亿 中国私人银行王者榜出炉
资产规模破10万亿 中国私人银行王者榜出炉
加入时间:2019-4-16 8:57:42  来源:投资者报

  银行业务正在大踏步地向零售转型,轻资本、质量优的私人银行业务将成为新的“围猎场”。招商与四大行占据私行管理规模已跨过万亿元门槛,其他银行也在快马加鞭,破冰前行

  《投资者网》刘鹏

  自2007年中国银行(3.890, 0.02, 0.52%)推出国内首家私人银行以来,国内私人银行已经走过了12年的一个轮回。虽然起步不算早,但是随着近年来我国居民家庭财富快速累积,客户的理财意识不断增强、对投资渠道要求日益多元化,私人银行业务也随之增长迅速。有数据显示,私人银行管理客户资产规模预计已超过10万亿元,私人银行客户数突破60万。

  从目前已经发布业绩的上市银行来看,各家银行都在加快“跑马圈地”的力度,其中,招行依然保持着私行管理规模的优势,截至2018年底,其管理规模已达到2.04万亿元,逼近其零售资产的1/3;在增幅方面,中信银行(6.360, 0.04, 0.63%)私行管理资产规模增幅达到25%;此外,浦发银行(11.470, -0.02, -0.17%)私人银行客户数增幅最快,去年底私人银行客户数量超过3.8万户,增长109.94%。

  以极少的客户数量贡献大量的资产,这些投资金融资产在600万~1000万以上的高净值客户,也就是私人银行业务成为银行角逐的零售市场“皇冠上的明珠”。比如,平安银行(13.690, 0.27, 2.01%)此前在其业绩发布会上表示,2019年平安银行将重点发展私人银行财富管理业务,“将举全行之力支持私财业务取得突破”。

  “第一梯队”集结

  日前,中国建设银行(7.370, 0.15, 2.08%)携手波士顿咨询公司(BCG)发布《中国私人银行市场发展报告》显示,2018年,中国个人可投资金融资产总额为147万亿元人民币,个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人,稳居全球第二。

  从上市银行已披露年报数据显示,从管理规模上讲,招行、中行、工行、建行以及农行占据“第一梯队”,管理规模均超过1万亿元,分别达到2.04万亿元、1.4万亿元、1.39万亿元、1.35万亿元以及1.12万亿元。其中,以招商最为突出,其年报数据显示,该行私行门槛位1000万元,私行客户7.29万户,同比增长8.19%,户均总资产达2796万元。

  此外,包括交通银行(6.290, 0.00, 0.00%)、中信银行、兴业、民生均有披露私行业务的个别数据,其中不乏亮点,以中信银行为例,客户数与管理规模均实现双位数增长,其私人银行客户数3.39万户,比上年末增长7,203户,增长27.02%,私人银行管理资产4862.03亿元,比上年末增长998.61亿元,增长25.85%。

  对此,华泰证券(21.620, -0.49, -2.22%)银行业研究员沈娟表示,私行业务对于银行业有四大助力:第一,资管变局下,充足的私行客户储备使得银行在私募理财竞争上处有利地位;第二,私行业务因其规模经济、高端品牌具有护城河效应,有利于构筑银行经营壁垒;第三,私行业务抗周期性强、利润贡献较高、资本占用较小、资产优质,利于改善基本面;第四,私行具有典型的零售银行特征,具有一定估值溢价,利于提振估值。

  股份制银行对私行业务的热情尤为高涨。2018年下半年,平安银行私人银行、财富管理业务进行了重组整合,平安信托财富管理团队全面并入平安银行私人银行,中后台团队近500人。此外,兴业银行(19.160, 0.18,0.95%)方面也表示将私人银行定位为财富管理和资产管理的枢纽,抓住机遇发展私人银行业务。

  传承渐受重视

  围绕着私行业务,传承、全球资产配置以及财富管理最为常见。从资产配置方面,高净值人群配置的主要资产类型包括储蓄、银行理财、债券、信托产品、股票、公募基金、保险、投资性房地产等。近年来资产配置主要变化趋势为银行理财占比上升,而储蓄、股票的配置比例下降。华泰证券认为,这与2013年以来银行理财产品步入高速增长期的趋势一致。

  此外,另外一个明显的变化是,除理财需求外,高净值人群对财富传承的需求也在逐年增加。

  根据《中国私人银行市场发展报告》显示,过去很长一段时间,基于经济和居民可支配收入高速增长的惯性,国内高净值人士最主要的理财诉求在于追求个人财富的快速增值。但今年客户调研发现,高净值人士的首要理财目标已悄然转变,追求财富安全稳健和长期收益已超过追求财富的较快增长。

  这种与私行客户客群结构不无相关,据了解,目前创业企业家仍为高净值人群最主要的职业类型,占比为 41%。2018年高净值人群主要年龄段为50-59岁。尤其是随着年龄增长,民营企业的代际传承需求开始上升,二代继承人的比例上升十分显著,财富保障诉求领先增值诉求的幅度会逐渐加大。

  不仅如此,重视传承意义的家族信托也获得越来越多客户的认可。建行披露其2018年家族信托的数据显示,该行创新开展家族办公室服务,截至2018年底,其家族信托新签约委托金额261亿元,资产配置规模248亿元,。

  2019年1月,兴业银行宣布正式推出家族财富管理品牌“兴承世家”,聚焦风险隔离、基业永续、家财稳固、个性化传承四大需求,通过成立家族办公室,以更加系统化、专业化、规模化的管理方式升级服务体系,旨在为私行客户提供包括财产规划、资产配置、风险隔离、慈善事业、家族治理、法律咨询、税务筹划等在内的更加全面的专业服务。

招商银行(34.820, 0.02, 0.06%)在传承财富上开疆拓土,加大中产的财富传承理念培育,其与华润信托推出了家庭财富传承服务,以低起点和多功能解决中产家庭财富传承、照顾特定家人、债务隔离等方面的难题。招商相关负责人表示,以家庭信托为切入点,逐步形成面向家庭的金融产品和服务既是金融业的重要组成部分。家庭信托也是解决国内居民面临的财富传承问题,延续用户美好生活品质重要方法之一。

  华泰证券研报分析认为,从格局上看,国内私人银行市场以招行与工行为领先者,平安等银行为具差异化禀赋的追赶者。工行以全品类业务领跑,招行发源于雄厚零售基础,平安则依托于集团资源整合优势。

  “借鉴国外经验,我们认为国内私行可在战略整合、人力培养、品牌构建和规模经济上发力,尤其是快速实现规模经济,根据自身禀赋构筑品牌,实现护城河效应。”不难看出未来我国私行业务将聚焦四个领域突破。




编辑:luyi

 

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