经济导报记者 杜海
10月底,荣成康派斯新能源车辆股份有限公司(康派斯,872836.NQ)披露,公司日前召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《股票定向发行说明书》等相关议案,公司于10月27日向全国股转公司报送了本次股票定向发行申请文件。经审查,全国股转公司对公司报送的申请文件予以受理,并于10月28日出具了《受理通知书》。
据悉,康派斯拟进行2022年第一次股票定向发行,本次定向发行拟募资3849.60万元。经济导报记者注意到,3家新增投资者将联手认购,其中,最大的认购方山东山科创新股权投资有限公司(下称“山科创投”)系山东省科创集团有限公司(下称“山东科创集团”)的全资子公司,山东科创集团的控股股东则为山东省国资委。
“本次股票发行的目的主要是引入战略股东,满足公司战略发展的需要,不断加强公司运营规模和资本实力,提高盈利能力和抗风险能力。”11月1日,康派斯有关人士对经济导报记者表示。
发行后公司股东为9名
康派斯本次定向发行最终确定的发行对象共3名,为山科创投、山东鲁商乡村振兴产业基金合伙企业(有限合伙)(下称“鲁商产业基金”)和北京东方艾狄尔会展有限公司(下称“北京艾狄尔”),均为新增投资者。本次发行股票的价格为4元/股,其中,山科创投拟认购750万股,认购金额3000万元;鲁商产业基金拟认购126万股,认购金额504万元;北京艾狄尔拟认购86.40万股,认购金额345.60万元。3家机构合计认购962.40万股,认购金额3849.60万元。
经济导报记者注意到,本次发行对象山科创投系山东科创集团的全资子公司,成立于2020年6月12日,山东科创集团的控股股东为山东省国资委。山东科创集团与山东省财政厅、山东省科学技术厅签署了山东省级财政资金股权投资委托管理协议,受托对财政资金股权投资进行管理。根据山东科创集团的《财政资金科技股权投资管理办法(试行)》,该公司授权山科创投具体开展工作。山科创投参与本次定向发行已取得受托管理机构山东科创集团的授权,履行了内部审议程序,并取得了山东省财政厅同意下达相关预算指标的批复文件。
鲁商产业基金系山东省新动能基金管理有限公司、山东鲁商智慧科技有限公司、山东省商业集团有限公司、青岛西海岸农高发展集团有限公司、淄博齐信产业投资有限公司、荣成市国有资本运营有限公司、鲁商股权投资基金管理有限公司成立的合伙企业,成立于2020年12月23日,并于2021年1月4日在中国证券投资基金业协会备案,类型为股权投资基金。
北京艾狄尔系《中国汽车报》社有限公司的全资子公司(《中国汽车报》社有限公司为人民日报社下属的全资孙公司),成立于2004年2月。2020年12月11日,人民日报社企业监管部批示,原则同意北京艾狄尔投资康派斯,投资金额为350万元。
“这3名发行对象,有的通过项目推介的方式引入,有的通过调研等方式进入。”康派斯上述人士告诉经济导报记者。
本次定向发行前,康派斯股东为6名,其中包括自然人股东1名、法人股东4名、合伙企业股东1名;本次定向发行后,公司股东为9名,其中包括自然人股东1名、法人股东6名、合伙企业股东2名。
与战略股东深入合作
根据康派斯此前披露的股票定向发行说明书(修订稿),公司主要从事自行式房车、拖挂式房车、露营地房车和其他改装车型产品及零部件的设计、研发、生产、销售及售后服务,从产品设计、材料研发、零部件生产、整车组装、售后服务等方面实现全产业链的覆盖,公司为国家级高新技术企业、国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家工信部制造业“双创”平台试点示范企业、山东省瞪羚企业。
财务数据显示,2020年度、2021年度及2022年上半年,公司分别实现营收3.25亿元、5.17亿元和2.97亿元,分别实现净利润1544.11万元、1387.39万元和1768.85万元。据悉,报告期内公司国内外客户订单增加,收入增幅较大。
“公司本次发行募集资金中,有849.60万元拟用于补充流动资金(购买原材料),另外3000万元拟用于房车行驶稳定性智能控制关键技术及产业化项目建设。”康派斯上述人士介绍说。
有行业人士认为,实施房车行驶稳定性智能控制关键技术研发及产业化,对提升国内房车质量水平、增强国际市场竞争力具有非常重要的意义。但目前,国内悬架的参数匹配、优化不足,制动器产品都是对拖挂式房车的行驶稳定性进行被动控制,低端零部件技术指标低,欠缺高端智能的关键零部件技术;国内配套的电磁制动器制动效能低,前后车制动同步性差,没有可以实现主动智能控制的制动系统。
“为开拓高端房车市场,近年来公司与清华大学、比博思特(上海)汽车电子有限公司、武汉理工大学科研团队等开展了长期合作,联合对高端房车进行技术攻关,重点攻克电磁制动器、牵引车与房车协调同步制动控制系统、主动制动关键技术难题,开展房车行驶稳定性智能控制关键技术及产业化项目。本项目投资预算为5800万元,主要包括基础建设投资、设备及信息化系统购置费、原材料、燃料动力费、技术研发人员薪酬等。项目完成后,将极大提高公司拖挂式房车的技术水平及市场开拓空间,有利于公司提高核心竞争力,降低零部件生产成本。”康派斯表示,本次股票定向发行完成后,通过与战略股东的更深入合作,能够促进公司业务快速发展。
本次定向发行后,公司第一大股东王位元直接持股比例由发行前的62.60%变为54.65%,仍为第一大股东;同时,其直接或间接控制公司67.85%的股份,仍为公司实际控制人。