芯诺科技引入2名机构投资者,惠达财丰“债转股”认购5000万---山东财经网

芯诺科技引入2名机构投资者,惠达财丰“债转股”认购5000万

来源：大众报业·经济导报　　加入时间：2022-12-5 19:27:19　　

　　经济导报记者杜海
　　创新层鲁企——山东芯诺电子科技股份有限公司（芯诺科技，838172.NQ），拟通过定向发行引入2名机构投资者。经济导报记者注意到，这2名机构投资者分别为济宁市惠达财丰创业投资有限公司（下称“惠达财丰”）、财金开源（济宁）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“财金开源”），二者都具有国资背景。
　　而且，惠达财丰将以“债转股”的形式认购5000万元。由此，芯诺科技的偿债压力也将得以缓解。
　　预计募资总额不超8000万
　　11月30日，申万宏源证券披露关于芯诺科技股票定向发行的推荐工作报告。据悉，芯诺科技本次发行对象为2名外部机构投资者，认购方式为“现金”及“债权”方式认购。本次发行股票不超过698.08万股，预计募集资金总额不超过8000万元。
　　本次发行股票的价格为11.46元/股。其中，财金开源的认购方式为现金认购，认购数量261.78万股，认购金额3000万元；发行对象惠达财丰的认购资金来源为其拥有的对芯诺科技的债权，认购数量436.30万股，认购金额5000万元。
　　资料显示，财金开源属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，已办理私募基金备案。此外，财金开源属于国资参股的私募基金，其执行事务合伙人及基金管理人为上海开源思创投资有限公司；惠达财丰为具有实际经营业务的法人机构，属于国有控股企业，公司主营业务为创业投资，其实际控制人为济宁市国资委。
　　作为本次发行对象之一，惠达财丰拟以其对芯诺科技享有的5000万元债权认购本次定向发行的股票。那么，该债权是如何形成的？
　　一位接近芯诺科技的人士告诉经济导报记者，2022年该公司5/6英寸GPP芯片扩产项目投产，需要大量资金支付经营活动的现金支出，因此与惠达财丰签署《借款合同》，向惠达财丰借款金额不超5000万元，期限不超12个月，利率8%。根据《借款合同》的约定，5000万元债务的起止日期为借款实际到账之日起12个月。同时，合同约定了借款利息自借款发放之日起每三个月支付一次，于到期月的次月10号之前支付前三个月的利息，最后一次的利息与本金一起还清。
　　“惠达财丰以其持有的公司上述债权认购公司本次定向增发的股份，对剩余债权，由公司予以偿还。本次用于认购股份的资产为以上债权人持有的对公司的部分债权5000万元，合计认购436.30万股。”芯诺科技方面表示，本次债转股完成后，公司财务状况将会得到较大改善，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。本次发行的目的在于缓解公司偿债压力，优化公司财务结构，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。
　　公司控制权不会变化
　　芯诺科技注册地位于济宁市兖州区，公司通过向上游采购原硅片、玻璃粉等原材料，利用自主研发的扩散、沉积、玻璃钝化、封装、测试等关键技术生产半导体分立器件等。财务数据显示，2020年度、2021年度及2022年上半年，芯诺科技分别实现营收2.50亿元、3.78亿元和1.73亿元，分别实现净利润3278.24万元、5146.69万元和2015.67万元。
　　本次发行募集资金中，有3000万元拟用于补充流动资金。“公司业务规模不断扩大，流动资金需求同比也在增长，本次股票发行的募集资金部分用于补充流动资金，具体用于购买日常生产所需原材料，可以增强公司实力、扩大业务规模，有利于公司的长期可持续发展。”上述人士介绍说。
　　芯诺科技控股股东为上海鲁郡投资管理合伙企业(有限合伙)（下称“上海鲁郡”），本次发行前持股比例为64.39%，发行后持股比例为58.85%；陈钢全作为上海鲁郡执行事务合伙人，本次发行前后分别实际控制芯诺科技64.39%、58.85%的股份，为公司实际控制人。本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但公司控制权及治理结构不会变化，公司控股股东仍为上海鲁郡，实际控制人仍为陈钢全，新增现金资产有利于保障公司经营的快速发展。
　　经济导报记者注意到，公司本次发行价格11.46元/股，显著高于公司2021年股权激励的行权价格2.10元/股，同时高于公司2022年第一次定向发行价格8元/股。
　　据悉，芯诺科技于今年7月7日完成2022年第一次股票定向发行，发行价格为8元/股，募集资金总额为2000万元。国资参股基金——山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙），为芯诺科技此次发行唯一的发行对象。“得益于国产替代机遇和下游新能源等电子行业对功率半导体器件产品需求的大幅增长，公司需要补充运营资金开拓市场。”今年3月初，芯诺科技董事会秘书陈稳对经济导报记者表示。
　　目前来看，仅通过这两次定向发行，芯诺科技便已募集到1亿元资金，这对于公司未来发展战略的实现将大有裨益。

编辑：史飞雪

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