华鲁控股尝鲜首批上交所“科创债”，发行金额不超5亿，票面利率2.6%---山东财经网

华鲁控股尝鲜首批上交所“科创债”，发行金额不超5亿，票面利率2.6%

来源：大众报业·经济导报　　加入时间：2022-5-30 15:33:05　　

　　经济导报记者段海涛
　　华鲁控股集团有限公司(下称“华鲁控股”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型公司债券(第一期)，已于5月27日在上交所完成簿记建档，5月30日开始正式发行，成为上交所首批科技创新公司债券(下称“科创债”)发行人之一。
　　在此之前的5月20日，上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》，正式推出科创债。在规则发布后首周，国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等首批科创债在上交所成功发行，合计发行146亿元，获得投资者追捧。
　　经济导报记者了解到，作为首批“尝鲜者”之一，华鲁控股本期发行的为全国首单科技创新低碳转型公司债券，发行规模5亿元，期限2+1年期，投资人认购踊跃，最终票面利率仅为2.60%，较大程度上降低了发行成本。
　　科创债受追捧
　　“目前国家比较重视制造业、硬科技企业，这对山东是个机会。”山东财经大学区域经济研究院院长董彦岭教授对经济导报记者表示，资本市场对科创类企业、促进新技术产业化规模化应用的战略新兴产业兴趣浓厚，创新政策也比较多，山东应抓住机会升级现有产业结构。
　　从科创债政策落地一周的情况看，发行人尝鲜首批科创债的积极性很高，投资机构认购也非常踊跃。据悉，首批首批科创债项目多为科创升级类发行人，从实际投向看，多为科创前沿领域，涉及多项发明专利，以高质量创新助力科技自立自强、助推产业转型升级。
　　以华鲁控股为例，其前身华鲁有限成立于1985年，当时是山东省在香港的“窗口公司”，也是山东省进出口业务的主要渠道；2004年，华鲁控股成立，现在山东省重要的省属国有资本投资公司，集团聚焦高端化工、生物医药、生态环保三大主业，实际控制华鲁恒升、新华制药、鲁抗医药3家上市公司。
　　2020年，华鲁控股面向合格投资者公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经证监会核准。在此之前，华鲁控股2020年公开发行公司债10亿元，期限3年；2021年公开发行公司债10亿元，发行期限3+2年。
　　此次上交所科创债规则公布后，华鲁控股选择第一时间“尝鲜”。据披露，华鲁控股本期科创债券发行金额为不超过5亿元，期限为3年期，附第2年发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行日期是2022年5月30日至5月31日，起息日为2022年5月31日，按年付息，到期一次性偿还本金。
　　经济导报记者了解到，华鲁控股本期科创债的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人前期对华鲁恒升(荆州)有限公司(下称“华鲁荆州”)的出资款。而华鲁荆州是华鲁恒升荆州高端化工基地的建设运营主体，目前在建一期项目，具体包括园区气体动力平台项目和合成气综合利用2个子项目。
　　经济导报记者了解到，由于认购踊跃，首批2-3年期国有科创债发行利率均低于2.8%，多家发行成本突破历史新低。比如，三峡集团科创债票面利率低至0.1%，投标总量达10万亿元;华鲁控股发行的“22华鲁K1”全场倍数达6.79倍，票面利率仅为2.60%。
　　“本期债券的发行将进一步降低发行人的财务费用，锁定财务成本的同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持。”华鲁控股方面表示，本期债券的发行使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
　　引领传统产业升级
　　“与科创板股权融资相比，科创债进一步拓展了适用边界。” 华东某券商自营部经理严鹏对经济导报记者表示，科创债支持科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类四类发行人，传统行业企业也可以发行科创债用于助推升级现有产业结构。
　　经济导报记者了解到，华鲁控股科创债大受追捧，与其投资项目科创、低碳属性强，现有产业结构升级后发展前景广阔不无关系。
　　据披露，华鲁荆州园区气体动力平台项目以煤为原料，生产粗合成气、高压氮气以及蒸汽，其技术核心为煤气化装置，将建设4台煤气化炉及配套装置，以保证高端化工基地园区各种气体供应，总投资为人民币592431万元。
　　华鲁控股方面介绍说，园区气体动力平台项目采购并实施的多喷嘴对置式水煤浆加压气化技术是目前国内最先进的水煤浆气化技术之一，碳转化率高，能实现煤炭的清洁生产和高效利用，该技术包含一揽子解决方案，包含发明专利十余项、实用新型专利十余项。
　　多家运行装置考核结果表明，多喷嘴气化技术碳转化率可达到99%，水煤浆气化有效气(CO+H2)成分最高可达到85%，与国内外同类型气化技术相比，在相同工况下比煤耗、比氧耗均低约3%。而从低碳属性看，按照本项目9000吨/天计划投煤量计算，相比国外AP水煤浆气化工艺可节约煤炭270吨/天。
　　而合成气综合利用项目是以合成气为原料，经一氧化碳变换、酸性气体脱除、气体精制和分离后，采用南京国昌的大型低压氨合成装置，中国五环的“高效、低能耗”尿素技术，以及华鲁恒升具备自主知识产权的“低压法合成有机胺，接触法生产DMF”工艺等国内先进技术，建设年产百万吨醋酸、70万吨尿素、30万吨熔融液尿、10万吨密胺树脂、15万吨DMF，1.36万吨硫磺，15万吨混甲胺等生产线;总投资为人民币560379万元。
　　在低碳转型属性方面，该项目采用节能型工艺技术和设备，优化工艺流程，按能量品位高低串联使用，做到一能多用，使能源得到综合利用，选择节能型传动设备，提高能源利用率，防止“大马拉小车”现象，减少能量损失。
　　据披露，该项目以煤为原料生产合成气，综合能耗可控制在940千克标准煤/吨以下，较合成氨行业基准水平(1550千克标准煤/吨)降低约40%，较行业标杆水平(1350千克标准煤/吨)降低约30%，能源转化效率较高，节能减排效果较好。
　　华鲁控股方面表示，本项目所有产品的单位产品能耗与同类项目相比，能耗低，能源转化效果高，均达到了行业领先水平。华鲁荆州力争在5至10年时间内，把基地打造成为“园区化、智慧化、高端化、终端化”的国内一流、行业领先的现代标杆企业，争做成为荆州新一轮高质量发展的园区典范。

编辑：luyi

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