经济导报记者 杜海 见习记者 于婉凝

　　12月18日，新三板创新层鲁企——淄博大亚金属科技股份有限公司（大亚股份，832532.NQ）公告称，公司定向发行股票的申请于日前获得全国股转系统受理。根据公司股票定向发行说明书（修订稿），大亚股份拟最多发行1500万股，拟发行价格为4.5-7.5元/股，最高募集资金1.125亿元。

　　经济导报记者获悉，大亚股份从2008年至今被连续认定为国家级高新技术企业，已获得“山东省瞪羚企业”“山东省企业技术中心”“山东省技术创新示范企业”等称号，2020年被工信部认定为“国家级制造业单项冠军”。公司此番定增募资的资金，除了补流、归还银行贷款外，还将用于公司全资子公司大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目建设。迹象来看，公司拟在高端金属磨料产业领域深耕。

　　发行对象预计不超过35名

　　大亚股份是一家专业从事钢丸钢砂等金属磨料的研发、生产和销售的企业。公司从成立至今专注于金属表面处理业务，通过自主研发，开发了低碳钢丸、贝氏体钢丸及专用混合磨料等各类新产品，不断满足高端客户对加强产品表面处理效果、提高作业效率、降低成本的综合需求。公司子公司大亚机电2021年被认定为山东省“专精特新”中小企业，子公司大亚机械2022年被认定为山东省“专精特新”中小企业。

　　据悉，公司本次定向发行对象的范围为：公司股东；公司的董事、监事、高级管理人员及核心员工；符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。大亚股份将结合自身发展规划，以优先选择了解公司业务及行业未来发展趋势、与公司战略规划匹配度较高、认同公司未来的战略规划、愿意与公司共同成长的合格投资者为原则，由公司董事会与潜在投资者沟通确定具体发行对象及其认购数量。

　　“截至目前，本次股票发行对象尚未确定。”12月21日，大亚股份有关人士告诉经济导报记者，公司将在与潜在投资者充分磋商的基础上，积极争取符合上述发行对象选取策略的投资者。

　　公司承诺本次发行不会采用公开劝诱、变相公开等公开路演询价的方式确定发行对象和发行价格。截至本次股票发行股权登记日（2023年12月1日），公司现有股东223名。本次股票发行对象预计不超过35名，本次定向发行前后，公司控制权不会发生变动。

　　本次发行前，该公司实际控制人、第一大股东为韩庆吉，直接持有公司30.86%的股份，并通过王淑琴、青岛凯盈投资合伙企业（有限合伙）、青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）、山东富昌投资有限公司等间接控制公司24.14%的股份，合计拥有公司55.00%的表决权；本次发行完成后，假设按最大发行规模进行测算，则公司总股本预计为1.51亿股，韩庆吉直接及间接控制公司7502.81万股股份，占公司总股本比例为49.55%，韩庆吉仍为公司实际控制人。因此，本次发行前后，公司的实际控制人未发生变化。

　　经济导报记者注意到，天风证券日前披露了关于大亚股份股票定向发行的推荐工作报告，其中提及，大亚股份近24个月内存在相关行政处罚事项。其中，在2022年7月18日，淄博文昌湖省级旅游度假区管委会安全生产监管和环境保护局对该公司开出两张罚单，分别对其罚款190万元，处罚原因均涉及“公司未认真落实企业安全生产主体责任”。根据公司说明，其已按照处罚决定按时足额缴纳了罚款，且按照相关规定和要求进行了整改，上述行政处罚不属于重大违法违规行为，对本次发行不构成实质性法律障碍。

　　上半年毛利率大幅提升

　　“为满足公司整体经营目标和战略发展需求，推动公司主营业务进一步发展，同时增强公司资金实力，公司拟通过本次股票发行募集资金。”大亚股份方面介绍，本次发行募集资金拟用于补充流动资金、归还银行贷款以及公司全资子公司大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目建设。

　　其中，公司拟将2000万元募集资金用于支付供应商货款、采购原材料，拟将5510万元用于偿还银行借款，拟将3740万元用于大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目建设。

　　据悉，大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目主要产品为钢砂、钢丸等各类高端金属磨料，属于金属制品行业，项目地点位于福建省宁德市。该项目总投资1.06亿元(其中设备投资6898万元、土地费用702万元、工程建设及其他费用1000万元、生产铺底流动资金2000万元)，主要建设2栋标准工业厂房及综合办公楼与相应生产附属设施，购置与设计生产能力相适应的生产设备。根据公司对募投项目的规划，本次募投项目于2023年5月开始规划设计，2023年10月完成立项备案登记，预计于2025年8月完成建设，项目整体周期27个月。

　　“随着国家‘工业4.0’一体化的不断推进，金属制品行业得到快速发展，特别是以金属磨料为主的表面处理行业促进了制造业转型升级和高质量发展。”华北地区一家券商的业务经理郝庆对经济导报记者分析说，高端金属磨料制造项目符合国家产业政策支持，大亚宁德年产5万吨高端金属磨料项目建成后，可为国内船舶、钢铁、汽车等行业高端客户提供优质产品和服务，发展空间广阔。该项目选址地福建省宁德市，周边拥有丰富的原辅材料资源，可大幅减少原材料采购物流成本，满足项目投产需求。

　　财务数据显示，2021年度、2022年度、2023年1-6月，大亚股份营业收入分别为10.42亿元、10.79亿元和4.85亿元，归属净利润分别为3292.35万元、3011.09万元和3918.37万元。经济导报记者注意到，该公司2021年度和2022年度的毛利率分别为13.39%、14.82%，但2023年上半年的毛利率大幅提升至21.17%。

　　对此，大亚股份解释称，公司2023年上半年毛利率较2022年大幅提高，主要原因包括原材料及电费价格下降、公司推进精益生产管理、推出毛利率较高的新产品3M磨料以及出售子公司大亚海洋等。据悉，2022年8月，大亚股份出售子公司大亚海洋，在一定程度上拉高了公司综合毛利率。