经济导报记者 王伟
日前,水发集团与境外金融机构深化合作恳谈会在济南召开,水发集团2亿美元境外银团贷款成功落地。
今年2月7日,水发集团党委书记、董事长刘志国带队赴香港召开美元银团会议并进行路演,正式启动境外银团贷款发行事宜。作为疫情后首批在港进行实地路演的中资企业,水发集团受到境内外金融机构的高度关注和积极参与。4月26日,水发集团2亿美元3年定期高级境外银团贷款顺利签约,由德意志银行与日本三菱UFJ银行联合牵头,并引入日本、韩国、中东、欧洲等国家和地区的投资者参与。
此次银团贷款虽然操作时间较短,且处于国际金融市场较为动荡时期,但仍获得全额认购,发行价格也极具市场竞争力,体现出境内外资本市场对水发集团的充分认可。此次银团贷款是继2021年、2022年后,集团连续第三年成功发行境外银团贷款,也是集团首笔可持续发展挂钩贷款。可持续发展挂钩贷款是指借款人的贷款利率与单位能耗、大气减排、ESG评级等多个领域指标挂钩,用于促进借款人实现有开创性的可持续发展。该银团贷款对绿色金融服务实体经济、助力国家“双碳”目标实现具有重要示范意义。
去年年底和今年一季度,山东能源集团先后向水发能源集团和水发集团本部增资合计36亿元,以资本合作推进双方战略合作。德意志银行与三菱银行对山东能源增资事宜高度关注,在座谈中作了深入了解。刘志国介绍,自去年下半年以来,水发集团与山东能源集团启动全面战略合作,经过深入探讨,双方决定将战略合作上升到资本合作层面,重点围绕新能源产业,充分发挥各自品牌、资金、产业、技术、人才、管理等方面优势,特别是山东能源集团作为山东省能源行业头部企业优势,合作建设风电、光伏等项目。刘志国表示,新能源是水发集团重要的业务板块,山东能源的增资扩股,将有利于开拓更多省内外重大项目,加快培育新能源行业龙头企业,带动集团整体提质增效,为我省建设绿色低碳高质量发展先行区注入强劲动能。近日,山东省内金融机构对山东能源增资也表达了充分认同,认为此次增资不仅有利于推动双方新能源产业的协同发展,对水发集团提升资金实力、优化负债结构、降低负债率也形成重要利好。
此次深化合作恳谈会上,德意志银行和三菱银行对于与水发集团通过双边与银团、境内与境外、债券管理与项目再投资加深合作表达了强烈意愿,达成了初步框架。
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