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超眼看市丨A股震荡回升,TMT板块值得关注
来源:大众报业·经济导报   加入时间:2023-7-7 23:14:38  
  经济导报记者 时超
  7月7日,受美联储加息预期再度升温影响,A股早盘低开,但随后在电力、煤炭、金融等板块带动下,震荡回升。截至收盘,上证指数跌0.28%报3196.61点,深证成指跌0.73%报10888.55点,创业板指跌1.05%报2169.21点;两市合计成交7998亿元,北向资金净卖出45.17亿元。
  山东板块,有120余只个股上涨,占比约4成。其中,当日上市新股N海科新源(301292.SZ)大涨48.57%,市值达到66亿元。供销社概念再度异动,天鹅股份低开后迅速走高,午后封至10%的涨停。
  今天是山航B退(200152.SZ)退市整理期的最后一个交易日,公司股价以10%的涨停收盘。值得注意的是,今年上半年,国航通过收购山航集团原股东的股权,取得了山航集团的控制权,随后向公司除国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约,但要约收购价只有2.62港元,与公司当时的股价相差甚远,甚至低于今日退市前的收盘价2.73港元。最终的结果则是山航多数中小股东都拒绝了国航的此次要约。根据公司此前发布的一季报显示,截至今年3月底,山航的股东户数为9777户,人均持有1.432万股。
  另外,半年报预喜鲁股中不乏表现不俗的公司,如天润工业日内上涨4.06%,中通客车涨3.90%。
  对于A股未来表现,渤海证券指出,就短期行情而言,稳增长政策预期、海外流动性环境和人民币汇率的压力,仍是行情扰动的潜在因素。而这些短期因素的扰动,也为中期视角下提供了更多的配置机会。当前,A股整体估值不高,向下风险不大,且中期存向上空间,如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。
  中长期来看,基于库存周期,自上而下角度可关注,一是关注稳增长政策的着力点,或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情;二是关注行业景气和其他主题性机会,如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块,以及“中特估”板块。而自下而上角度,可关注库存去化较为充分的行业,主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。


编辑:史飞雪

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