经济导报记者 王伟
山东省土地发展集团有限公司(简称“山东土地”)非公开发行公司债券,近日成功获得上海证券交易所无异议函。
此次非公开发行公司债券总额不超过60亿元,期限不超过5年期,牵头主承销商为国泰君安证券,联席主承销商为中信证券、中泰证券。1月23日,本次批文下首期债券——山东土地2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“24土地01”)在上海证券交易所成功发行,发行规模20亿元,期限为5年期(3+2),票面利率3.05%,创下山东省同期限同类债券票面利率最低的佳绩,也创出山东土地债券发行历史新低。
本期债券得到资本市场投资者广泛参与和踊跃认购,全场倍数达到3.355倍,认购规模合计超67亿元,体现了资本市场投资者对山东土地的充分认可,山东土地2024年发债工作实现“开门红”。