11月17日晚间，南山智尚（300918.SZ）公告称，公司于11月16日晚间收到深交所通知，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

经济导报记者了解到，南山智尚此番拟募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目。据介绍，该项目已于2023年8月开工建设，预计项目全面建成后将进一步丰富公司纺织纤维产品品类，提高纺织纤维业务收入占比，加快纺织纤维业务的发展，增强公司的盈利能力。

募集资金总额不超过10亿元

募集说明书显示，南山智尚此次发行股票数量不超过此次发行前公司总股本的30%，以截至2023年9月30日公司总股本及发行在外的智尚转债数量计算，在未考虑智尚转债转股的情况下，此次向特定对象发行股票数量不超过1.08亿股；若智尚转债于此次发行前全部转股，则此次发行股数不超过1.25亿股。

据披露，南山智尚此次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目，该项目计划产能包括锦纶66长丝3.6万吨和锦纶6长丝4.4万吨。

公开资料显示，南山智尚始创于1997年，前身是山东南山纺织服饰有限公司，于2020年在深交所上市。南山智尚集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营于一体，主营业务覆盖精纺呢绒、服装、新型功能性化纤产品的研发、设计、生产和销售。公司拥有完善的毛纺织服饰产业链，先后运营了“南山”“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌，以及“缔尔玛”“织尚”等服装品牌。

财务数据显示，2021年至2023年，南山智尚营业收入分别为14.92亿元、16.34亿元、16亿元，同比分别变动9.88%、9.50%、-2.05%；归母净利润分别为1.52亿元、1.87亿元、2.03亿元，同比分别上涨74.17%、22.51%、8.53%。南山智尚在业绩说明会上表示，服装业务2023年收入下滑，主要原因是终端采购预算收紧、需求不佳。

2024年前三季度，该公司实现营业收入11.63亿元，同比增长3.52%；归母净利润1.25亿元，同比增长3.83%；扣非净利润1.18亿元，同比增长0.86%；经营活动产生的现金流量净额为3138.32万元，上年同期为-2051.72万元。

募投项目经济效益良好

募集说明书提到，南山智尚此次募投的年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目实施主体为山东南山智尚科技股份有限公司，通过新购买土地和现有原料库进行项目建设，购买土地面积138986平方米。

据披露，该项目主要建设内容包括土建工程、设备购置及道路、绿化工程的建设。项目总投资额为14.985亿元，主要包括工程费用、设备购置费用、预备费和铺底流动资金费用等。

南山智尚方面介绍，该项目的经济效益良好。根据效益测算，募投项目完全达产当年，销售收入为21.34亿元，生产成本为17.42亿元，利润总额2.45亿元，项目产品毛利率为18.35%。

对于此次募投年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目的进展，南山智尚证券部工作人员曾对经济导报记者表示，募集资金何时到位要看交易所审核进度，项目进展一切以公告为准。

“本次募投项目将在公司现有纺织纤维业务的基础上，进一步把握战略主动、加快推进转型升级，在日益激烈的行业竞争中形成发展新优势。”南山智尚表示，该项目的实施有助于公司把握锦纶纤维行业快速发展的机遇，满足锦纶纤维日益增长的市场需求，同时有助于提升公司盈利能力，完善公司产业链条，增强公司的核心竞争力。

南山智尚方面还强调，本次募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将有较大幅度增加，资产负债率有所下降，整体资金实力将有效提升，抵御财务风险的能力得到加强。

（大众新闻·经济导报记者 于婉凝）