经济导报记者 段海涛
即便数字中后台外包服务收入在中国市场排名行业第一,还曾在纳斯达克上市多年,位于泰安的泰盈科技集团股份有限公司(下称“泰盈科技”)冲击A股IPO仍然未能如愿。
5月13日,上海证券交易所公告,因泰盈科技和保荐人中金公司主动申请撤回IPO申请文件,上交所决定终止对泰盈科技首次公开发行股票并在主板上市的审核。
外包服务排名全国第一
经济导报记者了解到,泰盈科技IPO申报材料于2023年3月3日被上交所受理,原计划募资8.96亿元。
为何会在排队14个月后主动放弃此次主板上市计划?对于放弃上市的原因,经济导报记者5月17日致电泰盈科技,证券部工作人员表示,“近期发行审核节奏有变化,公司判断当前环境不利于推进上市申报”,至于未来的上市计划,目前还不清楚。
据招股书申报稿披露,泰盈科技原计划发行不超过6649.63万股,发行后总股本不超过26598.53万股,拟募集资金89630.08万元,分别用于运营中心建设项目、总部及研发中心项目、补充流动资金。
泰盈科技成立于2007年12月,2022年1月整体变更为股份公司,注册资本19948.9万元,注册地及主要经营地址位于泰安市高新区,公司是中国领先的业务流程外包服务提供商,专注于为企业提供数字中后台运营管理服务。
据悉,数字中后台外包服务是指通过语音、在线等交流方式,维护客户与品牌业务之间的关系;或者为前端系统平台正常运营提供审核、标注等服务。中国数字中后台外包服务行业市场规模预计将从2022年1163.5亿元增长至2026年的2165.3亿元,其间年复合增长率达16.8%。
泰盈科技表示,自2007年成立以来,公司专注业务流程外包服务已有十六年,所服务企业覆盖互联网、金融、消费品智能制造、传媒及通信、物流及出行等多个行业及其垂直细分领域的头部企业。
根据沙利文行业报告,以2021年数字中后台外包服务解决方案收入计算,泰盈科技以约19.0亿元的收入规模,在中国市场排名行业第一。公司在全国十余个省(直辖市/自治区)建立了30多个运营中心,拥有3万多个服务坐席,服务数百家企业客户。
2022年主营业务总工时为5857.36万小时
财务数据显示,泰盈科技经营业绩稳定且保持强劲增长动力。2019年、2020年、2021年及2022年上半年,泰盈科技营业收入分别为10.85亿元、14.50亿元、19.04亿元及10.85亿元,2020年度和2021年度分别较上年同期增长33.67%和31.29%;同期归属于母公司所有者的净利润分别为0.61亿元、1.25亿元、1.40亿元及0. 77亿元。
“公司目前发展形势良好,未来也会一如既往地做大做强主业。”泰盈科技上述人士在谈及公司近两年业绩情况时表示,公司会进一步提升品牌美誉度和市场占有率。
经济导报记者注意到,在排队等待审核期间,泰盈科技曾更新了两次财务数据,分别为2022年全年和2023年上半年。通过问询回复函透露的信息,泰盈科技主营业务仍保持着增长,2022年全年主营业务收入22.94亿元,同比增长22.30%;2023年上半年主营业务收入为11.95亿元。
从主营业务总体情况看,泰盈科技2022年主营业务总工时为5857.36万小时,2023年上半年为2862.29万小时,服务价格分别为39.16元/小时、41.75元/小时。
按照泰盈科技的规划,公司未来将围绕数字中后台外包服务赛道持续发力,借助人工智能、大数据等新技术的不断创新和应用,提供更加智能化、人性化、个性化的服务体验,不断扩大公司在业务流程外包服务行业的市场份额。
曾在纳斯达克上市
经济导报记者了解到,泰盈科技曾在2015年12月21日在美国纳斯达克上市,后于2021年7月6日退市。对于红筹架构和境外上市,也是上交所问询时的首要关注问题。
据介绍,为拓展融资渠道、进一步扩大经营规模、提升品牌影响力,泰盈科技的前身泰盈有限,通过搭建红筹架构实现了在纳斯达克上市,首次公开发行240万股普通股,融资总额960万美元。
因为上市后股票二级市场流动性不足,估值水平较低,后续再融资功能较弱,且维护上市地位成本相对较高,泰盈科技集团有限公司(下称“泰盈有限”)综合考虑未来业务规划,决定私有化退市并申请境内上市。据悉,泰盈有限私有化交易的资金来源为招商银行贷款,2021年7月,招商银行济南分行为其发放了3700万美元贷款。
从纳斯达克退市后,泰盈科技A股IPO之路走得紧锣密鼓。2022年初变更为股份公司后,3月14日与中金公司签订了辅导协议,3月18日向山东证监局辅导备案,同年12月泰盈科技完成辅导验收。2023年,泰盈科技正式递交IPO申请材料,冲刺A股主板上市。