经济导报记者 戚晨 青岛报道
近日，“耐心资本”一词走进了大众视野——中央部署“因地制宜发展新质生产力”时，明确提出“要积极发展风险投资，壮大耐心资本”。
5月28日，以“创投风投创时代，创新创业创未来——资本赋能产业、新质驱动发展”为主题的2024·青岛创投风投大会召开，数百位国内外创投风投领域知名的投资人、经济学家、企业家相聚青岛浮山湾畔，就耐心资本、风投发展交流互鉴。不少行业人士表示，要扎扎实实立足山东，培育新质生产力，用资本壮大、推动山东经济高质量发展。
推动新质生产力发展
“龙头产业投资成创投风投亮点。其中，青岛亿洋创业投资管理有限公司作为龙头企业——海信集团投资设立的投资机构，拟发起设立规模10亿元的产业投资基金，重点围绕智能制造、人工智能、集成电路、新一代信息技术等领域进行产业链上下游投资。上市公司百洋医药集团拟发起设立规模10亿元的医康产业投资基金，主要投向医疗健康领域。”青岛市金融办相关负责人介绍，一直以来，青岛制造产业龙头企业作为资本、人才和资源的聚集中心，通过设立产业资本，投资产业链上下游资源。比如，海尔集团设立海尔资本、歌尔股份设立青岛同歌创投。此外，澳柯玛等企业也在通过直投或以母基金形式参与到产业投资中。
“海尔创投作为海尔金控旗下的产业投资平台，诞生于产业并赋能产业，其最大的优势就在于能够真正从产业方的视角出发，通过投资赋能，支持解决行业堵点、企业难点和用户痛点，助力产业链‘延链、强链、补链’，以此推动产业生态的优化发展。”海尔创投产业投资合伙人于凯在发言中介绍，创投风投机构应更积极、更有为地助力新质生产力发展。于凯认为，新质生产力的提出，其实给了科创投资一个更明朗的方向，创投风投机构要更加积极主动地研究并理解新质生产力，尤其要关注新兴产业、未来产业以及产业链供应链优化升级和数字经济发展中的投资机会。此外，还应努力搭建生态赋能平台，汇聚“政产学研用资”多方力量，以生态合力共同助推新质生产力加快发展。
于凯介绍，目前，海尔创投管理总规模超200亿元，投资覆盖项目400余个，其中专精特新等科技型企业占比超70%，已上市企业45家。
在2024·青岛创投风投大会上，《创投风投行业年度白皮书(2024)》（下称《白皮书》）发布。《白皮书》指出，智能及高端制造（国产替代、AR/VR、工业机器人）、AI和大数据（生成式人工智能AIGC、算力产业链、网络及数据安全）、大健康产业（基因科技、生物经济、医疗器械）等技术领域受到资本重点关注。
资本矩阵、专业团队推动了优质创投风投资源在青岛加快聚集，上合双循环、国盛资盈等一批百亿元基金实现落地。在创投风投基金的支持下，青岛成功引入“AI+制造第一股”创新奇智、全球显示龙头企业京东方青岛生产基地、视频人工智能拟上市企业以萨技术、中国信科集团下属企业宸芯科技、人工智能计算机视觉算法提供商极视角等逾200个新质生产力产业项目。
耐心资本为IP“打底”
2019年，青岛提出创建创投风投中心的目标，并量身打造了创投风投大会作为聚集优质金融资源的平台。5年来，青岛创投风投大会影响力不断提升，成为创投风投业界关注青岛、关注山东发展的重要窗口。
经济导报记者从现场了解到，经过多年培育，青岛市“全球创投风投中心”的品牌IP不断强化，影响力持续增强。根据统计，2021年，28个项目现场签约，总规模达616.88亿元；2022年，44个项目集中签约，总规模达617.65亿元；2023年，55个项目集中签约，总规模587.32亿元，其中包括2个50亿元项目，5个30亿元项目。落地基金主要集中在智能制造、物联网、人工智能、新材料、生物医疗、虚拟现实等战略性新兴产业。
聚焦服务新质生产力、聚焦培育耐心资本、聚焦升级创投风投生态，创投风投与山东相关产业实现了“双向奔赴”。
作为大会多年的参与者、山东私募基金行业的见证者，山东省私募股权投资基金业协会会长李文峰在接受经济导报记者采访时表示，从过去5年的发展实践来看，资本对于青岛产业、对于山东发展的拉动作用，尤其是新质生产力的拉动作用相当明显。“耐心资本，顾名思义，就是引导资本做‘时间的朋友’，不受短期市场波动的干扰，陪伴硬科技、科学家与创业者‘长跑’。”李文峰表示，目前山东已经形成了资本、创投的行业矩阵，经过“五年磨一剑”，已经形成了资本创投圈的特有IP。“我们鼓励创投风投机构，要有前瞻眼光，更要有战略定力，不畏风险挑战，坚持做正确的事，在长期投入与坚持中结出硕果。”
实力的提升直接反映在行业数据上。山东省近3年在创投风投领域取得显著成果，特别是青岛市通过政策和活动吸引了大量投资，众多头部品牌机构积极参与其中，已经融入了产业发展的“高质量赛道”。目前，青岛已经建立起了千亿级政府投资基金矩阵。截至2024年3月末，青岛私募基金管理人、管理基金、管理规模分别较打造全球创投风投中心前增长1.59倍、6.12倍、3.07倍。《白皮书》相关内容显示，2019年至2024年3月，青岛市私募基金管理人数量持续快速稳健增长，增速远超全国。
给予“真金白银”扶持奖励
从设立科技创新母基金到“青岛创投风投十条”政策2.0版、3.0版，政策引导能力不断增强。以大会为窗口，青岛不断发布重磅政策，激活高质量发展新动能。据悉，此次创投风投大会发布了《关于加强财政金融协同联动支持全市经济高质量发展的若干政策》(下称《若干政策》)和《青岛市进一步支持金融业高质量发展政策措施》(下称《发展政策措施》)。
“本次出台的一揽子政策措施，深度融合财政、金融、产业、监管等政策，集聚财政金融资源，聚焦支持科技创新、工业转型升级、绿色金融创新等7个方面。”青岛市财政局相关负责人表示，“青岛市政府预计每年投入财政资金22亿元，将为全市经济高质量发展注入强大动力。”
青岛经控私募基金管理有限公司总经理邹建安在接受经济导报记者采访时表示，《若干政策》包含33项政策措施，其中聚力推动经济回升向好，推动工业转型升级，对符合条件的技术改造项目给予最高2000万元支持，对供应链票据平台给予最高500万元奖励。《发展政策措施》是新形势下支持金融业发展的“政策升级版”。其中，措施进一步提出推动完善现代金融机构和市场体系，加大金融招商奖补力度。对符合条件的法人金融机构，按实缴注册资本的2%给予最高不超过1.2亿元的一次性补助。同时，支持优质企业利用资本市场发展，对拟在上海、深圳、北京、香港证券交易所首发上市的企业分阶段给予累计不超过1000万元的补助。
“支持金融业高质量发展，青岛是拿出了‘真金白银’的具体政策措施，这将切实激起风投创投圈的‘一池春水’，为青岛、为山东优化金融生态、推动金融业发展提供有力支撑。”邹建安表示。
中国国际经济交流中心总经济师、执行局副主任、学术委员会副主任陈文玲表示，通过金融高效赋能新质生产力，不仅是深化金融供给侧结构性改革的重要内容，也是贯彻落实中央金融工作会议精神的重要行动。在加快新质生产力培育发展过程中，科技与金融同等重要，而积极发展风险投资、共同壮大耐心资本，正是金融行业向新向实转型发展的关键所在。
