国中水务“豪饮”汇源果汁迎来重要时刻。
7月22日晚间,国中水务((600187.SH)公告称,公司拟以支付现金的方式,收购上海邕睿企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“上海邕睿”)持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司(简称“诸暨文盛汇”)不低于2.32亿元注册资本,收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元,占标的公司注册资本的比例不低于51%,从而成为诸暨文盛汇的控股股东及北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)的控股股东。
此前,国中水务自2022年起已先后三次受让上海文盛资产管理股份有限公司(简称“文盛资产”)参与北京汇源重整设立的持股平台公司诸暨文盛汇36.49%的股份,受让后间接持有北京汇源21.89%股份。
若本次交易顺利实施,国中水务将进一步夯实对北京汇源的控制权。
主业萎靡谋求转型
近年来,随着国内污水处理行业从“工程时代”进入到“运营时代”,行业竞争格局日趋激烈。面对来自主业萎缩的挑战,国中水务积极寻求新的投资机会谋求转型。
2022年末,公司迈出了其多元化的重要一步。同年12月27日,国中水务发布公告,宣布拟受让文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司31.48%的股份,受让后公司间接持有北京汇源18.89%股份,交易金额为8.5亿元。
对于收购原因,国中水务表示,汇源为国内果汁饮料知名度较高的民族品牌,北京汇源重整计划是近年来极为难得的明星重整项目,此项目资本市场认可度高,品牌含金量和可延展性较强。本次购买股份将提升公司综合盈利能力,有利于公司的长远发展,符合公司向现代农业、健康食品的转型规划。
随后在2023年,国中水务两次增持北京汇源的股份,至本次最新披露日,公司已合计持有诸暨文盛汇36.49%的股份,间接持有北京汇源21.89%的股份。
北京汇源创立于上世纪90年代初,对国内果汁行业影响深远。北京汇源的销售网络遍布全国,并在原料供给、生产工艺、包装储存、物流运输、产品销售等各环节均建立了严格的质量控制体系以保障产品品质。
然而,受国际国内经济下行压力增加,宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加等影响,北京汇源出现流动性问题,债务风险全面爆发。2021年7月16日,经债权人申请,北京市第一中级人民法裁定北京汇源进入重整程序,2022年6月24日,法院裁定批准北京汇源重整计划,文盛资产作为重整投资人投入16亿资金,成为北京汇源控股股东。北京汇源的债务风险在重整程序中通过“普通债权债转股+小额债权现金清偿+有财产担保债权留债清偿”等方式将得到了妥善化解。
北京汇源经营加速复苏
随着重整工作的推进,北京汇源经营也在加速回暖。
去年3月,汇源果汁管理层在经销商大会上表示,2022年汇源的收入同比增长了23.8%,果汁业务利润整体同比增长了48.3%。此外,2023年1—2月北京汇源销售额同期增长20%,利润同期增长86%,两个月完成去年一季度的总量。尽管没有直接的数据显示2023年全年的营业收入,但这些数据表明,汇源果汁在2023年前两个月的表现强劲。
而对北京汇源的股权投资项目也为国中水务带来了丰厚回报。据国中水务年报数据显示,2023年本项目投资收益为8283.63万元,占公司当期归母净利润的275.77%,在主业承压的情况下,给公司带来较大的利润改善。2023年国中水务实现归母净利润3003.86万元,同比扭亏为盈。
国中水务表示,如果本次交易能够顺利实施,将优化公司资产结构,有利于提升公司的资产规模和盈利水平,促进公司高质量发展,符合公司未来发展战略,本次交易不涉及发行股份购买资产,对公司的股权结构不构成影响,预计未来将增加每股收益,符合公司及全体股东利益。
值得一提的是,7月22日,国中水务股价以涨停收盘,收盘价为1.71元/股。(来源:上海证券报)
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